10月27日，歐盟通過抽簽方式確定比亞迪、上汽集團、吉利汽車三家車企將成為反補貼調(diào)查對象。自10月初歐盟宣布啟動對中國電動汽車的反補貼調(diào)查以來，汽車行業(yè)展開了對不公平貿(mào)易保護的熱烈討論與積極應(yīng)對?！斑@是中國新能源汽車強大后的必然伴生現(xiàn)象，強大了才有人關(guān)注、有人感覺不舒服?！背寺?lián)會如是說。
隨著中國汽車品牌加速布局全球市場，想要“走出去”“走上去”，就必須直面貿(mào)易壁壘、行業(yè)標準、運力配套、市場差異、文化認知等復(fù)雜因素挑戰(zhàn)，如何規(guī)避貿(mào)易壁壘、提升抗風(fēng)險能力，如何在全球競爭格局中把握新話語權(quán)，成為汽車出口高質(zhì)量發(fā)展的新命題。
中國國際貿(mào)易促進委員會汽車行業(yè)分會會長、中國國際商會汽車行業(yè)商會會長王俠指出，中國汽車產(chǎn)業(yè)出海需要政府部門、整車和零部件企業(yè)、標準和認證機構(gòu)以及金融、保險等諸多后市場服務(wù)機構(gòu)集體行動，單打獨斗會寸步難行。
深度合作破壁
“水土不服”或許不足以囊括中國汽車在海外市場遇到的種種難題。
10月4日，歐盟正式啟動對中國電動汽車的反補貼調(diào)查。中國汽車工業(yè)協(xié)會在當(dāng)天發(fā)文表示，中國電動汽車市場是競爭非常激烈的市場，絕不是靠補貼來支撐保護的，這是非常清楚的事實。歐盟罔顧這一事實、堅持發(fā)起反補貼調(diào)查，是明顯的保護主義行為。長城汽車集團副總裁兼海外業(yè)務(wù)負責(zé)人史青科則在10月25日的海外投資者共創(chuàng)會上表示，面對歐盟反補貼調(diào)查的壓力，要有定力和韌性，即便延期交付也要積極應(yīng)對。
此前，歐盟已經(jīng)試運行“碳關(guān)稅”，出臺的“新電池法”也將對在歐盟市場銷售的動力電池以及工業(yè)電池產(chǎn)品全生命周期的碳足跡提出要求。遠景科技集團CEO張雷稱：“經(jīng)過我們的初步測算，未來將會有至少2萬億元中國出口產(chǎn)品，直接面對碳關(guān)稅壁壘或者隱形碳成本的挑戰(zhàn)?！?/p>
中國汽車想要“走出去”“走上去”，還需要克服更多這樣的保護或限制行為：小到各國電池接口標準不一，大到關(guān)稅壁壘、技術(shù)壁壘、綠色壁壘，等等。重慶長安汽車股份有限公司副總裁王輝指出，中國汽車出海首先面臨復(fù)雜的地緣沖突、逆全球化、國家政策等挑戰(zhàn)；其次，尚未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)出海，海外基地出口整車少，供應(yīng)鏈以及相應(yīng)體系能力有待完善；再次，熟悉中國文化的一流國際化人才不足；最后，海外汽車經(jīng)營的文化合規(guī)問題。
對于種種復(fù)雜因素尤其是貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)，離不開多行業(yè)的合力，而加大投資和產(chǎn)業(yè)深度合作將成為破局的關(guān)鍵。
“如果外貿(mào)出口的風(fēng)險增加，企業(yè)可以選擇另一種方式對外直接投資。把工廠建到當(dāng)?shù)?，帶動就業(yè)、貢獻稅收，還有技術(shù)、管理經(jīng)驗溢出，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立起合伙關(guān)系，往往更受當(dāng)?shù)貧g迎?！濒吣洗髮W(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授夏京文指出，中國車企正在加大海外產(chǎn)業(yè)布局，并通過市場的多元化釋放產(chǎn)能，有效應(yīng)對風(fēng)險的同時，增強全球競爭力。
新能源車企“出?！比沃氐肋h。王俠提醒，中國汽車出海不能只追求銷量，還必須追求共創(chuàng)和共贏。在市場選擇上，中國車企要學(xué)會分散風(fēng)險，堅持長期主義。“在產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建中，既要尋求中國車企間的協(xié)同，也要尋求與當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈之間的協(xié)同，參與當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展。只有實現(xiàn)與當(dāng)?shù)睾献骰锇楣矂?chuàng)共贏，才能行穩(wěn)致遠?！?/p>
配套暢通出海路
今年9月12日，由中國船舶集團旗下廣船國際聯(lián)合中船貿(mào)易建造的LNG雙燃料汽車運輸船簽字交船，這個“巨無霸”可裝載約7000輛汽車，續(xù)航力最高達15000海里。目前，這家企業(yè)手持25艘汽車運輸船訂單，造船訂單已經(jīng)排到2026年。
隨著新能源汽車出口的爆發(fā)式增長，傳統(tǒng)的滾裝船出運模式出現(xiàn)航線和艙位緊張。“一艙難訂”“一船難求”，汽車運輸船的運價高漲，已成為車企出海困境之一。
物流保障體系，是汽車出口的橋梁和通道，對汽車出口業(yè)務(wù)拓展起到重要作用，物流時間會影響終端交付的及時性，物流成本的高低也直接影響終端市場價格競爭力。
在今年9月的2023中國汽車出海(天津)論壇上，賽力斯集團海外事業(yè)部副總經(jīng)理劉利穎指出，汽車出口的混裝船依然存在訂艙難、費用高的問題，而且由于海關(guān)對新能源汽車分類等原因，倉庫費用很高。此外，進口國的分撥路線比較復(fù)雜，同時境外分撥的費用也比較高。
據(jù)統(tǒng)計，從上海到南美一輛車的物流成本大約是2000美元，到歐洲需要3000美元?！爸袊放破囋谄焚|(zhì)、配置和體驗感等方面已經(jīng)不輸歐美品牌汽車，但如果把物流和關(guān)稅等成本加起來，就會導(dǎo)致價格競爭力不足。”劉利穎說道。
長安汽車相關(guān)負責(zé)人也呼吁政策支持中國國際物流企業(yè)提升競爭力，如加大西非、墨西哥等航線的滾裝運力投入，給予渝新歐、歐亞新通道等鐵路班列物流補貼。
目前，比亞迪、奇瑞等出口量需求持續(xù)增長的車企已經(jīng)下單造船、組建自有船隊，上汽開通了東南亞、墨西哥、歐洲等7條自營國際航線。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月，我國造船完工量同比增長了10.6%，新接訂單量同比增長76.7%。
物流運輸路的大力保障，僅僅是中國汽車出口跨行業(yè)多企業(yè)協(xié)力的縮影，對整車企業(yè)來說，產(chǎn)業(yè)鏈配套鏈的同步出海需要更多合作伙伴。某自主品牌海外分公司負責(zé)人就表示，在當(dāng)?shù)匾矣兄匈Y背景的供應(yīng)商，因為本土供應(yīng)商在工作節(jié)奏上難以充分配合。
“在中國建立一個新工廠通常需要24個月，而在海外建立工廠可能需要三年才能完工，受當(dāng)?shù)卣叩纫蛩赜绊憽D組裝和實現(xiàn)本地制造是一個漫長的過程，必須在前期進行大量資源儲備，即使只是運輸環(huán)節(jié)，也需要簽署長期的戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，同時要將運輸成本談判至最低?！笔非嗫普f道。
“現(xiàn)在還是一些龍頭企業(yè)作為主導(dǎo)，未來應(yīng)進一步完善配套，在海外建立起較為健全的產(chǎn)業(yè)鏈?！毕木┪闹赋?，我國擁有完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，汽車行業(yè)出口也應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮制造、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢。
政策護航向上
今年9月，我國汽車整車出口量同比增長38.7%，整車出口金額同比增長45.1%；1—9月，汽車整車出口量同比增長64.1%，整車出口金額同比增長83.7%。前三季度新能源汽車出口82.5萬輛，同比增長超110%。一組數(shù)據(jù)印證中國汽車正在提質(zhì)增速，“走出去”的過程中，如何“走上去”尋求更好發(fā)展？
“中國車企出海，需要政府、行業(yè)合力，對中國豪華純電品牌加強宣傳引導(dǎo)，多宣傳中國新能源豪華品牌，共同提升中國新能源汽車品牌的國際形象。”極氪CMO關(guān)海濤說道。
出海，意味著與全球汽車品牌同臺競爭，面對的都是上一輪淘汰賽中的勝者與強者。與國際巨頭相比，中國車企的出海尚處“嬰兒期”。在營銷體系、品牌力、售后體系等方面，國際車企有數(shù)十年的積累優(yōu)勢，與此同時，國際車企的新能源轉(zhuǎn)型也在加速。
商務(wù)部研究院區(qū)域經(jīng)濟合作研究中心主任張建平曾表示，近年來，中國汽車研發(fā)投入不斷加大，技術(shù)水平有了很大提升，無論是智能新能源汽車領(lǐng)域的新技術(shù)，還是產(chǎn)品的質(zhì)量管理和品牌競爭力都有了很大進步，而且，在性價比方面，中國汽車品牌也有一定優(yōu)勢，這些都是推動中國汽車出口快速增長的重要支撐。
以新能源汽車為增長主力，中國汽車出口迎來規(guī)模效應(yīng)與品牌效應(yīng)的新機遇期。要借著先發(fā)優(yōu)勢，將性價比競爭力轉(zhuǎn)化為技術(shù)含金量、品牌溢價，把握汽車行業(yè)變革的新話語權(quán)，離不開政策發(fā)力，為新能源汽車出?！白o航”。
長安汽車相關(guān)負責(zé)人就提出建議：從產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略層面制定促進中國品牌國際化發(fā)展的頂層規(guī)劃，推動與海外重點國家或地區(qū)，開展產(chǎn)品準入政策研究交流、標準法規(guī)互認等，為中國車企走出去搭建橋梁。
今年以來，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》，推動汽車出口促穩(wěn)提質(zhì)。
商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，將會同相關(guān)部門加強汽車出口運輸保障，鼓勵汽車企業(yè)與國內(nèi)外金融機構(gòu)合作，支持汽車企業(yè)完善國際營銷和售后服務(wù)體系，提升在海外開展品牌宣傳，展示銷售售后服務(wù)方面的能力，樹立良好的品牌形象，近期將出臺促進新能源汽車貿(mào)易合作等專項政策措施。
今年，中國有望超越日本，成為世界第一出口大國。有分析機構(gòu)預(yù)計，2023年中國汽車出口量將達540萬輛，其中新能源汽車占比40%，達220萬輛。由大到強，從“走出去”到“走進去”“走上去”，中國汽車出海任重道遠。
■專家建言
暨南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授夏京文：
發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢
抓住游戲規(guī)則
制定的主導(dǎo)權(quán)
今年以來，中國汽車出口屢創(chuàng)歷史新高。新能源汽車出口為何增幅強勁？要“走出去”“走上去”，以全球化視野實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)該把握哪些關(guān)鍵？暨南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授夏京文指出，要以廣大的內(nèi)需市場支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高全球競爭力，同時，要積極參與制定行業(yè)標準產(chǎn)業(yè)標準，抓住游戲規(guī)則制定的主導(dǎo)權(quán)。
南方日報：為什么新能源汽車成為汽車出口的增速主力？
夏京文：這跟國家的長期戰(zhàn)略布局有關(guān)。汽車是最能夠體現(xiàn)一個國家制造業(yè)實力的標志性的產(chǎn)業(yè)。在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，美、日、德等先發(fā)國家的專利保護非常嚴格，我們很難超越。國家抓住了環(huán)保低碳的需求進行戰(zhàn)略布局，鼓勵和發(fā)展扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)，使得我們產(chǎn)業(yè)鏈完備、技術(shù)與產(chǎn)品具備競爭力。同時，中國擁有廣闊的內(nèi)需市場，更容易形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模和擴大企業(yè)規(guī)模，進而降低成本，產(chǎn)品出口就有競爭優(yōu)勢。
南方日報：在這輪全球競爭中，中國新能源汽車往上走的關(guān)鍵是什么？
夏京文：還是技術(shù)實力本身?，F(xiàn)在的新能源汽車產(chǎn)品扔有很大提升空間，例如續(xù)航里程、低溫適應(yīng)性、安全性、充電時間、充電設(shè)施的普及。同時在整車的造價當(dāng)中，電池的成本還比較高，消費者投保、維修更換的間接成本還是挺高。這些不足尤其是對安全的擔(dān)憂，還要靠企業(yè)持續(xù)的擴大研發(fā)進行技術(shù)革新，動力電池的回收再利用也是必須解決的問題。
南方日報：“反補貼調(diào)查”給中國汽車行業(yè)一個提醒，如何認識貿(mào)易壁壘對汽車出口的影響？
夏京文：當(dāng)前國際形勢復(fù)雜多變，給汽車出口、對外投資帶來更多不穩(wěn)定性，“反補貼調(diào)查”一旦成立，將對我們新能源汽車征收反補貼稅，還將成為多國法律認可的案例，可能對我們今后在相關(guān)市場的發(fā)展產(chǎn)生更長遠影響，因此行業(yè)需要積極協(xié)力解決。
以往常見的是關(guān)稅、配額這些顯性的貿(mào)易壁壘，但技術(shù)壁壘、綠色壁壘等更具隱蔽性，保護本土市場的操作又靈活，例如市場準入標準或認證標準就是隱性壁壘，現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就要做好應(yīng)對。
新能源汽車是新興產(chǎn)業(yè)，我們國家已經(jīng)搶占了先機，要盡快參與制定行業(yè)標準、產(chǎn)業(yè)標準，抓住游戲規(guī)則制定的主導(dǎo)權(quán)。
南方日報：從產(chǎn)業(yè)層面，怎樣有效應(yīng)對貿(mào)易壁壘？
夏京文：打鐵還需自身硬。我國新能源汽車市場處在充分競爭的狀態(tài)，有幾個龍頭企業(yè)，還需要更多的新加入者，但充分競爭過后，行業(yè)必須進行整合，提高行業(yè)集中度，提升價格優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，再進入海外市場，風(fēng)險就相對低了。
南方日報：當(dāng)前中國汽車出口面對諸多復(fù)雜因素挑戰(zhàn)，政策如何推動引導(dǎo)企業(yè)“走出去”“走上去”？
夏京文：頂層設(shè)計和規(guī)劃要看長遠看全局，以擴大內(nèi)需市場支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時對于產(chǎn)品出口和產(chǎn)業(yè)布局面臨的風(fēng)險，要完善相關(guān)的保障政策和手段，鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套建設(shè)，讓企業(yè)放心往外走。
■一線探索
極氪CMO關(guān)海濤：
全球傳統(tǒng)車企的新能源轉(zhuǎn)型都在持續(xù)加速，留給中國汽車出口的高端化窗口期或許稍縱即逝，跨越性的創(chuàng)新成果是中國新能源豪華品牌在全球競爭中的立身之本。作為企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，我們要加強精品意識，標桿意識，輸出高標準、高技術(shù)、高含金量的產(chǎn)品。
海外消費者在購車觀念、品牌認知、用戶習(xí)慣以及使用場景方面，與中國市場和消費者有許多方面的不同。這就需要中國汽車品牌擁有充分的本土化能力，提升全球化用戶思維，基于全球用戶的需求開發(fā)產(chǎn)品，基于當(dāng)?shù)赜脩舻奶攸c，對產(chǎn)品及服務(wù)做適應(yīng)性變革。
比亞迪巴西分公司總經(jīng)理李鐵：
對巴西市場定制的本地化策略，是根據(jù)市場調(diào)研的結(jié)果做出的決策。比亞迪選擇與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，比亞迪生產(chǎn)底盤，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)車身，這樣不僅可以縮短生產(chǎn)整車的時間，還有助于迅速打開當(dāng)?shù)厥袌?，同時當(dāng)?shù)仄髽I(yè)有著比較好的售后維護和服務(wù)，可以充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，從而滿足高門檻下的客戶需求。未來，隨著更多中國汽車企業(yè)在新能源汽車上的發(fā)力，中國汽車企業(yè)有望實現(xiàn)彎道超車。
長安凱程總經(jīng)理陳維杰：
歐、美、日系品牌在全球單體市場深耕了幾十年，而汽車產(chǎn)品不是簡單的“賣出去”，而是一個比較長的周期性產(chǎn)品，考驗的是營銷和服務(wù)能力，以及當(dāng)?shù)叵M市場的信任度。汽車產(chǎn)業(yè)最核心競爭力是產(chǎn)品和技術(shù)，我們正以先進技術(shù)和優(yōu)秀產(chǎn)品提供者的姿態(tài)進行降維打擊，我們帶去的不僅有智能化技術(shù)，還會引入新能源的純電、增程技術(shù)，應(yīng)該說，我們是用先進技術(shù)和產(chǎn)品實力來打破原有市場對中國品牌的固有認知。
埃安汽車銷售(泰國)有限公司、埃安汽車制造(泰國)有限公司總經(jīng)理馬海洋：
每個國家都有文化差異，政策制度不同，只有自己去深入運營，才能快速地洞察到這個市場，然后去順應(yīng)當(dāng)?shù)氐挠螒蛞?guī)則，調(diào)整具體的市場舉措。海外市場的高速發(fā)展，對于中國新能源車企是一個重要機遇，但一定要轉(zhuǎn)變思維，不能再是機會主義者，不能簡單依靠性價比進行競爭，而是要抓住機會把品牌推出去。
上汽國際總經(jīng)理余德：
全產(chǎn)業(yè)鏈出海，因地制宜運營，這是上汽集團“過關(guān)”的秘籍。作為中國汽車龍頭企業(yè)，長期以來，上汽堅持“有系統(tǒng)、有規(guī)劃、成建制”推進國際經(jīng)營，已經(jīng)建立了集研發(fā)、營銷、物流、零部件、制造、金融、二手車等為一體的面向全球市場的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品和服務(wù)進入全球近100個國家和地區(qū)。
零跑汽車高級副總裁徐軍：
海外的法律法規(guī)與國內(nèi)有些許不同，中國汽車廠商需要投入大量的時間和資金來滿足不同地區(qū)的環(huán)保、安全、排放等標準。汽車廠商必須要做全球化，完全靠中國一個市場肯定成就不了一個車企。零跑選擇技術(shù)出海的核心是為了未來有更充分的發(fā)展空間，零跑汽車不僅要以主機廠的身份立足全球，更要做智能電動全套解決方案提供者。
南方日報記者 魏泓泉 拱千舒 郭小戈
統(tǒng)籌 郭小戈 邵玉梅
策劃 陳韓暉
出品 南方產(chǎn)業(yè)智庫
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