截至10月31日，科創(chuàng)板480家上市公司披露了2022年前三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)信息。總體來(lái)看，科創(chuàng)板公司面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和多重超預(yù)期因素沖擊，堅(jiān)持聚焦主業(yè)、創(chuàng)新發(fā)展，前三季度整體業(yè)績(jī)延續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)同比均較大幅度提升，充分體現(xiàn)了“硬科技”公司的活力和韌性，成為助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的一支生力軍。
整體業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)
科創(chuàng)板公司堅(jiān)守主業(yè)，積極面對(duì)挑戰(zhàn)，保持經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。2022年前三季度，科創(chuàng)板公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7822.14億元，同比增長(zhǎng)33%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)891.24億元，同比增長(zhǎng)25%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)760.68億元，同比增長(zhǎng)26%，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
“前三季度，有7成公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，85家公司增幅在50%以上，142家公司營(yíng)業(yè)收入在10億元以上；5成公司歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，109家公司增幅在50%以上，188家公司歸母凈利潤(rùn)在1億元以上，公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新動(dòng)能。”川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳靂說(shuō)。
從行業(yè)看，龍頭公司和先導(dǎo)行業(yè)業(yè)績(jī)穩(wěn)健。科創(chuàng)50指數(shù)成份公司發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)引領(lǐng)作用，2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3785.97億元，同比增長(zhǎng)46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)402.38億元，同比增長(zhǎng)44%；營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)占板塊整體的48%和45%。科創(chuàng)板先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)示范效應(yīng)顯著，以光伏、動(dòng)力電池為代表的新能源行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊倭裂郏?3家光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)106%和183%，16家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈公司營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)93%和93%。集成電路和生物醫(yī)藥行業(yè)的集聚效應(yīng)更加突出，上市公司數(shù)量分別達(dá)到79家和107家，前三季度營(yíng)業(yè)收入增速均保持在20%以上。
作為科技創(chuàng)新型企業(yè)的聚集地，“專(zhuān)精特新”企業(yè)迸發(fā)活力?？苿?chuàng)板涌現(xiàn)出一批細(xì)分行業(yè)龍頭和“隱形冠軍”，為產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)短板、鍛長(zhǎng)板、填空白提供有力支撐，推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈的深度融合。
科創(chuàng)板已有223家上市公司入選國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)名錄，分別占科創(chuàng)板上市公司總數(shù)的46%、專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)上市總數(shù)的22%和注冊(cè)制下專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)上市總數(shù)的61%。23家科創(chuàng)板公司被評(píng)為制造業(yè)“單項(xiàng)冠軍”示范企業(yè)，24家公司主營(yíng)產(chǎn)品被評(píng)為“單項(xiàng)冠軍”產(chǎn)品。上述公司2022年前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4263.59億元，同比增長(zhǎng)46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)471.83億元，同比增長(zhǎng)26%。
公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)也為投資者帶來(lái)更多獲得感。2022年前三季度，科創(chuàng)板共70家公司發(fā)布回購(gòu)方案，預(yù)計(jì)回購(gòu)金額上限約65億元；共38家公司發(fā)布增持方案，涉及69名股東，其中54名為公司董事或管理人員。其中，三季度新增11單回購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃回購(gòu)金額最高達(dá)12億元；新增6單增持計(jì)劃，計(jì)劃增持金額最高合計(jì)約3.6億元。2022年以來(lái)，累計(jì)337家公司發(fā)布利潤(rùn)分配方案，其中332家選擇現(xiàn)金分紅，合計(jì)分紅金額達(dá)到289.33億元。
助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)
“三季度科創(chuàng)板上市公司盈利保持正增長(zhǎng)，說(shuō)明我國(guó)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策已經(jīng)初見(jiàn)成效?！敝袊?guó)上市公司協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)顧問(wèn)委員會(huì)委員、中關(guān)村國(guó)睿金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)程鳳朝說(shuō)，隨著中央穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策不斷發(fā)力，經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，證券監(jiān)管部門(mén)采取有效手段，提高直接融資支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度。
科創(chuàng)板在高質(zhì)高效滿足企業(yè)融資需求的同時(shí)，也對(duì)地方經(jīng)濟(jì)恢復(fù)作出了有力貢獻(xiàn)?？苿?chuàng)板公司IPO募集資金總額達(dá)到7331.51億元，主要用于研發(fā)升級(jí)、產(chǎn)能擴(kuò)充，截至目前募集資金使用進(jìn)度約6成，一大批項(xiàng)目投產(chǎn)落地，有力地支持了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。
此外，前三季度共有65家科創(chuàng)板公司已披露再融資方案，擬募資金額達(dá)1154.25億元，將主要用于擴(kuò)建產(chǎn)能、新設(shè)研發(fā)中心、開(kāi)拓新產(chǎn)線等。前期建設(shè)投入落地，進(jìn)一步帶動(dòng)產(chǎn)能和訂單增長(zhǎng)，支持公司提高長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。其中，格科微的募投項(xiàng)目BSI產(chǎn)線在8月份進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)階段，有力保障了12英寸晶圓的供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)芯片設(shè)計(jì)端和制造端的資源整合。金盤(pán)科技的桂林儲(chǔ)能系列產(chǎn)品數(shù)字化工廠項(xiàng)目竣工，滿產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1.2GWh儲(chǔ)能系列產(chǎn)品。時(shí)代電氣子公司通過(guò)法雷奧集團(tuán)(Valeo)的系列審查，將作為法雷奧集團(tuán)某電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)項(xiàng)目的IGBT模塊正式供應(yīng)商。鐵建重工、中國(guó)通號(hào)等先進(jìn)軌交企業(yè)深度參與“新基建”，鐵建重工前三季度新簽訂單累計(jì)超過(guò)117億元，同比增長(zhǎng)27%。
在投資方面，今年以來(lái)，科創(chuàng)板公司持續(xù)聚焦主業(yè)，加大硬科技相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資力度，前三季度累計(jì)投入1134.69億元用于新增固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)，同比增長(zhǎng)42%；22家公司亦披露重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資計(jì)劃，未來(lái)將投入265.94億元用于新建產(chǎn)能。
“試驗(yàn)田”釋放活力
過(guò)去，我國(guó)資本市場(chǎng)企業(yè)上市融資標(biāo)準(zhǔn)是針對(duì)成熟企業(yè)制定的，不能滿足科技創(chuàng)新類(lèi)企業(yè)的需要。為改變這一局面，科創(chuàng)板“試驗(yàn)田”針對(duì)科創(chuàng)企業(yè)融資特點(diǎn)，從多個(gè)維度做出改革。在發(fā)行上市標(biāo)準(zhǔn)上，科創(chuàng)板允許未盈利企業(yè)上市，提升市場(chǎng)包容性?？苿?chuàng)板設(shè)立了5套上市標(biāo)準(zhǔn)，用包容姿態(tài)擁抱處于不同成長(zhǎng)階段、擁有不同股權(quán)架構(gòu)的科創(chuàng)企業(yè)。
三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，這些特殊類(lèi)型企業(yè)發(fā)展向好。科創(chuàng)板多元包容的上市條件，適應(yīng)不同類(lèi)型、不同發(fā)展階段企業(yè)的差異化融資需求，吸引了一批特殊類(lèi)型的企業(yè)上市。截至目前，已吸引45家上市時(shí)未盈利企業(yè)、8家特殊股權(quán)架構(gòu)企業(yè)和6家紅籌企業(yè)在科創(chuàng)板上市。
這些企業(yè)在上市后持續(xù)加大研發(fā)投入。2022年前三季度，42家上市時(shí)未盈利企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入480.07億元，同比增長(zhǎng)20%；合計(jì)研發(fā)投入142.03億元，同比增長(zhǎng)19%。其中，上海誼眾等5家公司歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
“科創(chuàng)板不同于主板，其上市標(biāo)準(zhǔn)弱化利潤(rùn)指標(biāo)，強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新指標(biāo)，為科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展開(kāi)拓了融資渠道。未來(lái)，科創(chuàng)板還需從多維度出發(fā)，在做市商、互聯(lián)互通和指數(shù)設(shè)計(jì)中體現(xiàn)對(duì)科技企業(yè)的支持?！标愳Z表示。
專(zhuān)家表示，從實(shí)際效果看，科創(chuàng)板定位清晰，聚焦于服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的高科技創(chuàng)新企業(yè)，形成了一批硬科技前沿企業(yè)。目前，科創(chuàng)板企業(yè)中，新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、高端裝備、制造企業(yè)占比近80%。科創(chuàng)板很好地支撐了優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)的科研投入。
三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，科創(chuàng)板公司貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)加大研發(fā)投入。2022年前三季度，合計(jì)研發(fā)投入金額達(dá)681.1億元，同比增長(zhǎng)33%，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重平均為16%。君實(shí)生物等30家公司研發(fā)投入超過(guò)5億元，云從科技等60家公司研發(fā)投入強(qiáng)度超過(guò)30%。
目前，科創(chuàng)板公司在多個(gè)面向科技前沿的新興領(lǐng)域取得重大科研突破，助力我國(guó)實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。百濟(jì)神州的替雷利珠單抗注射液在肝癌領(lǐng)域的全球Ⅲ期臨床已順利達(dá)到試驗(yàn)終點(diǎn)。晶科能源182N型高效單晶硅電池轉(zhuǎn)化效率達(dá)到26.1%，創(chuàng)造了行業(yè)紀(jì)錄。利揚(yáng)芯片完成全球首顆北斗短報(bào)文SoC芯片的測(cè)試方案開(kāi)發(fā)并進(jìn)入量產(chǎn)階段。
上海證券交易所總經(jīng)理蔡建春表示，上交所將持續(xù)提升服務(wù)科技創(chuàng)新能級(jí)。堅(jiān)守科創(chuàng)板“硬科技”定位，鼓勵(lì)和支持更多“硬科技”企業(yè)上市，打造支持科技創(chuàng)新的良好市場(chǎng)生態(tài)。積極支持科創(chuàng)債、雙創(chuàng)債發(fā)行，不斷拓寬科技創(chuàng)新領(lǐng)域的多元融資渠道?！跋乱徊?，上交所將繼續(xù)落實(shí)全面深化改革任務(wù)，堅(jiān)持注冊(cè)制改革‘三原則’，切實(shí)承擔(dān)起改革實(shí)施主體責(zé)任，進(jìn)一步發(fā)揮科創(chuàng)板改革試驗(yàn)田作用，優(yōu)化上市審核、發(fā)行承銷(xiāo)、交易等一系列制度機(jī)制。”蔡建春說(shuō)。
彭 江
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