英特爾旗下自動駕駛公司Mobileye再次下調(diào)IPO估值。
當?shù)貢r間10月17日,《華爾街日報》援引知情人士的消息稱,英特爾公司旗下的自動駕駛汽車公司Mobileye Global Inc首次公開募股(IPO)估值將大大低于此前的預(yù)期。
知情人士表示,Mobileye最初預(yù)計獲得約500億美元的估值,而現(xiàn)在的目標是低于200億美元的估值,發(fā)行的股票數(shù)量也少于原計劃。還有一些知情人士表示,該公司及其顧問希望以更低的價格出售更少的股票吸引投資者的興趣,從而在開始交易后推高股價。
值得注意的是,這已是Mobileye的IPO估值第二次下調(diào)。此前在9月13日,彭博報道援引知情人士消息稱,面對更廣泛的股票暴跌,英特爾公司正在降低對Mobileye的IPO預(yù)期,估值最高為300億美元。
Mobileye二次IPO再下調(diào)估值
當?shù)貢r間9月30日,Mobileye正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請,擬在納斯達克上市,股票代碼為MBLY。
這是Mobileye在不到十年的時間里進行的第二次IPO。Mobileye曾經(jīng)是全球最大的自動駕駛技術(shù)供應(yīng)商,特斯拉曾經(jīng)就是它的客戶。據(jù)《華爾街日報》此前報道,Mobileye于2014年首次在紐約證交所上市,估值約為50億美元。2017年,英特爾以153億美元收購了這家以色列公司。
據(jù)英特爾官網(wǎng),Mobileye是以色列高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和自動駕駛解決方案的提供商,在計算機視覺、機器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)分析、定位和智慧出行方面處于領(lǐng)先地位,客戶包括寶馬、奧迪、大眾、日產(chǎn)、本田等。
英特爾去年12月宣布,計劃推動Mobileye在2022年年中在美上市。當時,路透社報道稱本次IPO對Mobileye的估值可能超過500億美元。
隨著Mobileye的估值從500億美元減少至300億美元再降至200億美元,已大大低于預(yù)期。
不過,英特爾首席執(zhí)行官帕特·基爾辛格曾表示,讓Mobileye上市將提高無人駕駛汽車部門的知名度,并吸引更多業(yè)務(wù)。他還表示,英特爾不需要Mobileye的IPO所募集的資金。
美國IPO市場承壓
此次Mobileye估值縮水,也被認為是新股發(fā)行市場陷入困境的最新跡象。
除了估值大大低于預(yù)期外,《華爾街日報》指出,此次發(fā)行面臨挑戰(zhàn)的另一個跡象是,Mobileye計劃于當?shù)貢r間10月18日面向潛在投資者進行路演,比預(yù)期晚了一天。但據(jù)知情人士,目標仍然是讓股票在10月26日開始交易。
據(jù)《華爾街日報》,英特爾及其顧問周二繼續(xù)進行路演,部分原因是周一市場飆升,標準普爾500因一些積極的收益報告上漲超過2.5%。他們希望到股票上市時市場至少會有所改善。
《華爾街日報》認為,此次交易對于IPO市場而言是一次考驗。該市場受到了通脹和利率上升、擔憂衰退和股價暴跌的沉重打擊,尤其對于Mobileye和科技公司同行而言。
彭博此前也報道指出,英特爾正面臨芯片股票熊市和IPO缺乏,這使得此次交易更難完成。
《華爾街日報》進一步援引Dealogic的數(shù)據(jù)指出,美國IPO市場正經(jīng)歷有記錄以來最糟糕的一年,傳統(tǒng)IPO的融資額有望低至1995年或更早以來的最低水平。美國主要股指都處于熊市(按照華爾街的說法,熊市是指從近期高點下跌20%或以上),也阻礙了新股上市:2020年和2021年上市的大多數(shù)公司,其交易價格都低于IPO價格,其中許多甚至遠遠低于IPO價格。