今年A股IPO融資額首破5000億
預(yù)計全年新股數(shù)量達(dá)491只，創(chuàng)歷史紀(jì)錄
本報記者 王燕平
繼中國電信之后，今天，又一“巨無霸”中國移動在A股市場正式發(fā)行，國內(nèi)通信行業(yè)巨頭終于在A股相聚，2021年度IPO市場也即將收官。
近日，德勤中國資本市場服務(wù)部發(fā)布了《 2021年中國內(nèi)地及香港新股市場回顧及2022年前景展望》。根據(jù)德勤中國的報告，以2021年新股融資額計，納斯達(dá)克及紐約證券交易所位居全球第一及第二，上海證券交易所居第三，香港交易所和深圳證券交易所位居第四及第五位。
今年新股發(fā)行數(shù)量及融資額
均創(chuàng)下A股歷史最高紀(jì)錄
根據(jù)德勤中國的報告，預(yù)計2021年全年，A股市場將有491只新股發(fā)行，融資額達(dá)到5367億元，其中包括11只在北京證券交易所(北交所)上市的新股，其融資額為17.5億元。
同花順iFinD統(tǒng)計顯示，這是A股歷史上首次IPO融資額突破5000億元，之前的最高紀(jì)錄是2010年的4911億元；491只新股數(shù)量也創(chuàng)下新的紀(jì)錄，之前的最高紀(jì)錄是2017年的438家。
2021年新股發(fā)行數(shù)量最多的是創(chuàng)業(yè)板，達(dá)到199只；其次是科創(chuàng)板的162只。不過，如果以融資額計算，科創(chuàng)板將躍至第一，達(dá)到2029億元，其次是上海主板，為1623億元?？苿?chuàng)板和上海主板相加，上交所共有248只新股發(fā)行，募集資金達(dá)到3652億元。深交所共有232只新股發(fā)行，融資額1697億元。
2021年，IPO融資額超過100億元的有4家，分別是中國移動、中國電信、三峽能源、百濟(jì)神州，融資額分別為560億、479億、227億和222億，占了A股市場總?cè)谫Y額的四分之一強(qiáng)。
注冊制的試行和推廣，是推動A股市場新股發(fā)行數(shù)量井噴的重要原因。從2019年上?？苿?chuàng)板試點(diǎn)注冊制，到2020年注冊制延伸至創(chuàng)業(yè)板，德勤中國預(yù)計，2022年深圳及上海主板或?qū)⑼七M(jìn)注冊制改革，加上今年北交所成立為小型的創(chuàng)新企業(yè)提供一條額外的境內(nèi)上市途徑，預(yù)計未來數(shù)年，A股的多層次市場會蓬勃發(fā)展。
據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計，今年以來，A股市場已有504只新股上市(包括40家北交所上市公司)。廣東以88家新增上市公司位居全國第一(其中深圳39家)，江蘇和浙江均為85家并列第二，三省新增上市公司數(shù)量占了總數(shù)的一半多。上海、北京分別以44家、38家緊隨其后，山東新增36家。
港股市場預(yù)計2021年全年會有97只新股發(fā)行，融資金額3314億港元，相比去年146只新股、3979億港元融資額，新股數(shù)量下跌34%，募集資金減少17%。
明年注冊制或全面推行
A股新股發(fā)行將繼續(xù)井噴
展望2022年，德勤中國預(yù)計，上?？苿?chuàng)板、深圳創(chuàng)業(yè)板及北交所新股數(shù)量會繼續(xù)攀升，全年新股發(fā)行數(shù)量將會持續(xù)增長，大部分的新股將會來自中小型制造及科技企業(yè)。
預(yù)計2022年，上?？苿?chuàng)板有170至200只新股發(fā)行，融資2100億至2500億元；210至240只新股于創(chuàng)業(yè)板發(fā)行，融資1600至1800億元。上海及深圳主板預(yù)計將有120至150只新股發(fā)行，融資2000億至2300億元。
“由于近年中國資本市場進(jìn)行了多項重大改革，我們對2022年及之后數(shù)年A股新股市場的前景感到樂觀。市場期待新股發(fā)行注冊制全面推行，將有助于營造一個更有利的環(huán)境，企業(yè)可于境內(nèi)資本市場更有效率地及有效地募集資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展。”德勤中國資本市場服務(wù)部華東區(qū)A股上市業(yè)務(wù)主管合伙人趙海舟表示。
香港市場將迎來更多來自于美國上市的中概股，而特殊目的收購公司(SPAC)的上市機(jī)制，將有助吸引來自亞洲區(qū)內(nèi)高增長企業(yè)或已私有化的中概股以SPAC并購目標(biāo)形式上市。也有部分新股是來自香港本地的獨(dú)角獸。全年香港市場預(yù)計有約120只新股發(fā)行，融資約3300億港元。
2021年IPO融資額前十
證券代碼 證券名稱 募集資金(億元)
600941.SH 中國移動 560
601728.SH 中國電信 479
600905.SH 三峽能源 227
688235.SH 百濟(jì)神州 222
601825.SH 滬農(nóng)商行 86
688538.SH 和輝光電 82
688187.SH 時代電氣 76
688303.SH 大全能源 64
688032.SH 禾邁股份 56
301047.SZ 義翹神州 50
歷年IPO融資額前十
年份 數(shù)量(家) 募集資金(億元) 市盈率(倍)
2021年 467 5154 35.27
2010年 349 4911 58.62
2007年 126 4895 29.92
2020年 396 4700 41.27
2011年 282 2824 47.49
2019年 203 2532 34.23
2017年 438 2301 23.88
2009年 99 1879 48.96
2015年 223 1695 21.87
2016年 227 1496 21.39
(備注：2021年為截至目前數(shù)據(jù))
本報記者 王燕平
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